01
ממפים את התמונה
עוברים על הנסיבות המשפחתיות והנכסים הרלוונטיים.
צוואות וירושות
עריכת ועדכון צוואות
צוואה היא מסמך אישי. שיחה מסודרת מאפשרת למפות את המשפחה, הנכסים וההעדפות לפני שמחליטים כיצד להתקדם.
מה עושים עכשיו
מתקדמים בצורה מסודרת, לפני שחותמים.
02
מבהירים רצונות
מזהים שאלות שדורשות החלטה לפני ניסוח.
03
מתכננים את הצעד הבא
מקבלים הסבר על ההמשך ועל מה שכדאי להכין.
מה כדאי להכין לשיחה
- רשימה ראשונית של בני משפחה או גורמים שחשוב להביא בחשבון.
- תמונה כללית של נכסים, התחייבויות ומסמכים קיימים.
- עותק של צוואה קודמת, אם קיימת, וכל שינוי שחשוב לשקול.
